Astorg übernimmt IPCOM von Alpha Private Equity

Astorg und Alpha Private Equity gaben gestern die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung bekannt, wonach Astorg IPCOM, einen europaweit führenden B2B-Spezialdistributor für technische Produkte und Gebäudedämmung, übernehmen wird. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit ein starkes organisches Wachstum erzielt, dank seiner differenzierten Position in einem Nischenmarkt, der durch die Durchdringung von Dämmstoffen aufgrund von Regulierungen und langfristigen ESG-Trends (Environment, Social and Governance) angetrieben wird, da Dämmstoffe ein entscheidender und schnell amortisierender Hebel für Energieeffizienz sind. IPCOM trägt zur Marktkonsolidierung bei, indem sie Partnerschaften mit technischen Dämmstoffhändlern eingeht, um ihre geografische Präsenz zu verbessern, ihr Angebot zu erweitern und technische Kompetenzen zu teilen.

IPCOM wurde 2010 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Melle (Belgien). Das Unternehmen beschäftigt heute 1.100 Mitarbeiter in 15 Ländern in 64 Niederlassungen und 15 Verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen verfügt über einen breit gefächerten Kundenstamm mit täglich mehr als 15.000 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen sowie über langjährige und treue Kundenbeziehungen. Die Gruppe vertreibt mehr als 50.000 Artikel und verwaltet mehr als 250.000 Sendungen pro Jahr.

"Wir setzen bei Astorg gerne auf ESG-Megatrends. IPCOM ist ein gutes Beispiel. Wir glauben, dass Isolierung einer der wichtigsten Hebel ist, um die Energieeffizienz zu verbessern und das Netto-Null-Ziel der Europäischen Union für 2050 zu erreichen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit Remco Boerefijn und dem erweiterten Managementteam zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsame strategische Vision und unsere Wachstumsambitionen voranzutreiben", sagte Nicolas Marien, Partner und Leiter Frankreich und Benelux bei Astorg.

"IPCOM ist der klare Marktführer im wachsenden und widerstandsfähigen Bereich des Vertriebs von technischen Isolierungen, in dem sich das Unternehmen durch seine technische Expertise und die Konzentration auf Nischen mit hohem Mehrwert auszeichnet. Es besteht die große Chance, die Branche weiter zu konsolidieren, indem wir unsere Erfolgsbilanz bei ehrgeizigen internationalen Buy-and-Build-Strategien nutzen", sagte Benjamin Cordonnier, Director Business Services Investments bei Astorg.

"Wir sind sehr stolz auf das, was IPCOM in den letzten 5 Jahren erreicht hat, indem es sich als unangefochtener paneuropäischer Marktführer im Bereich Isolierung behauptet hat. Gemeinsam mit Remco Boerefijn und dem Management-Team konnten wir eine herausragende Wachstumsbilanz aufstellen und IPCOMs einzigartiges Wertversprechen als Spezialist dank einer rasanten Buy-and-Build-Strategie (10 Akquisitionen) besonders stärken, was es der Gruppe ermöglichte, ihre geografische Präsenz stark auszuweiten, neue Schlüsselkompetenzen zu erwerben und ihr Portfolio an Isolationsprodukten in angrenzenden Märkten zu diversifizieren. Wir sind überzeugt, dass IPCOM nun perfekt für die nächste Wachstumsphase gerüstet ist und wünschen Astorg und dem Managementteam viel Erfolg", sagte Patrick Herman, Managing Partner bei Alpha Private Equity.

"Seit 2017 haben wir gemeinsam mit Alpha Private Equity die Position von IPCOM als europaweit führendes Unternehmen für den Vertrieb und die Verarbeitung von technischen Dämmstoffen erfolgreich ausgebaut. Wir haben von 10 auf 15 Länder expandiert und unsere technischen Fähigkeiten im Bereich des industriellen Schallschutzes und der OEM-Lösungen ausgebaut. Darüber hinaus haben wir eine starke digitale Plattform und ein klares Organisationsmodell aufgebaut und möchten dem Team von Alpha Private Equity herzlich für seine kontinuierliche Unterstützung in all diesen Bereichen danken. Wir freuen uns, dass wir unseren Weg gemeinsam mit Astorg fortsetzen können. Astorg verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des Wachstums von internationalen Unternehmensdienstleistern und wird uns zweifellos dabei helfen, in neue Märkte zu expandieren und unsere Stärke in bestehenden Märkten auszubauen. Darüber hinaus verfügt Astorg über eine starke Expertise in den Bereichen ESG und Digitalisierung, zwei Top-Prioritäten für IPCOM. Das IPCOM-Managementteam ist begeistert und hoch motiviert, die Partnerschaft mit Astorg zu einem großen Erfolg zu machen, da es eine starke Verbindung zur unternehmerischen und informellen Kultur von Astorg hat", sagte Remco Boerefijn, CEO von IPCOM.

Astorg wurde von Alantra (M&A), Latham & Watkins (Legal), E&Y (Financial, Tax), Axa Climate (ESG) und BCG (Commercial) beraten.
Alpha Private Equity wurde von Rothschild & Co (M&A), Allen & Overy (Recht), Deloitte (Finanzen), KPMG (Steuern), ERM (ESG), Marsh (Versicherungen) und Roland Berger (Handel) beraten.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

ÜBER ASTORG

Astorg ist eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 17 Milliarden Euro. Astorg arbeitet mit Unternehmern und Managementteams zusammen, um marktführende globale Unternehmen mit Hauptsitz in Europa oder den USA zu erwerben, und bietet ihnen die strategische Beratung, die Unternehmensführung und das Kapital, das sie für die Umsetzung ihrer Wachstumspläne benötigen. Astorg verfügt über eine ausgeprägte unternehmerische Kultur, eine langfristige Aktionärsperspektive und ein schlankes Entscheidungsgremium. Astorg hat wertvolle Branchenkenntnisse in den Bereichen Gesundheitswesen, Software, Technologie, Unternehmensdienstleistungen und technologiebasierte Industrieunternehmen. Astorg hat Büros in London, Paris, New York, Frankfurt, Mailand und Luxemburg.
Weitere Informationen über Astorg: www.astorg.com. Folgen Sie Astorg auch auf LinkedIn.

ÜBER ALPHA PRIVATE EQUITY

Mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Milliarden Euro ist Alpha einer der größten Investoren in Europa im mittleren Marktsegment. In den über 35 Jahren seines Bestehens hat Alpha mehr als 150 Transaktionen durchgeführt (vor allem in Frankreich, Italien, Deutschland, den Benelux-Ländern und der Schweiz). Alpha investiert in alle Sektoren und konzentriert sich auf Kontinentaleuropa durch seine lokalen Teams in Frankreich, Italien, Deutschland und den Beneluxländern. Alpha unterstützt Unternehmer, indem es ihre Entwicklungsprojekte durch eine aktive Förderpolitik beschleunigt, insbesondere durch externes Wachstum, hauptsächlich als Mehrheitsaktionär.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.alphape.com.